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Apr
15
Tue
2008
16:29
大華大華、中小基金 換操盤手
【資料來源轉貼自】:2008/4/15工商D2版【未上市股票】
今年以來績效雙雙排名第一的大華大華基金、大華中小基金經理人易主了!這二檔基金的經理人劉苓媺因即將升任為永豐投信(原大華投信)總經理,自4月8日後將由大華趨勢基金經理人廖韻瑜接任。 說起大華大華、大華中小基金這二檔基金許多投資人都不陌生。在價值投資著稱的基金經理人劉苓媺的操盤下,這二檔基金的績效都相當卓越。尤其是今年以來,據理柏資訊統計,因傳產出頭天,讓大華基金以14.71%的績效在一般股票型基金中勇奪第一;而大華中小基金也更以20.21%的績效奪下中小型基金之冠! 除了今年以來績效嚇嚇叫,這二檔基金還是基金獎的常勝軍。近6年大華大華基金就有3年分別在2003、2004、2007年入圍、獲得傑出基金金鑽獎,而大華中小基金則是2007、2008年入圍、獲得傑出基金金鑽獎。 不過,若是投資人上基智網上看,會發現近一個月大華基金排行已落到同類型66名,而大華中小基金排行也落到15名,大家可能會以為是績效往下掉。但如果再細看,其實這二檔基金的淨值都仍是往上走,只是因為之前領先在前,近一個月被後來居上的基金趕過。 似乎第一名的基金都有個魔咒在,永豐投信副總羅瑞媛指出,目前這二檔基金的持股並未改變,且新的基金經理人廖韻瑜的投資哲學也與前任經理人近似,都是採長線投資法,相信績效將繼續維持亮眼,投資人不必過於恐慌。 廖韻瑜本身也是操盤功力一流的基金經理人且今年3月被升任為永豐投信投資研究部副總經理。在投資界已有16年的資歷,她所操作的大華趨勢基金不只今年以來具爆發力,也是今年傑出基金金鑽得獎主。 羅瑞媛指出,未來大華系列基金仍會實踐「巴菲特投資法」理念,堅持不受市場短線影響,只看長期投資效益,在選股上會重視基本面、未來獲利潛能、股價評估謹慎衡量買賣時點。
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