【資料來源轉貼自】:2009/11/30工商【未上市股票】
據統計,過去14年中,台股基金在每年11月至隔年4月的績效普遍優於另外半年,且平均報酬率為15.56%,與每年5到10月的平均報酬率-2.94%相比,差距近19%,基金業者表示,從歷史經驗來看,11月到隔年4月布局台股基金的勝率較大,但上周因杜拜事件爆發,投資人可將台股是否跌破季線作為近期台股基金的布局指標。
台新台新基金經理人翁智信指出,第4季台股上揚機率高,但因上周五台股受杜拜事件大跌,在短期走勢上不明確時,建議投資人可選擇一般型台股基金投資,持股類型分散,承擔風險相對較低。
日盛投信投資長張島郎分析,因近期全球景氣緩步復甦,目前各國正在評估是否提出退場機制,而杜拜事件爆發,將使退場機制延後,對股市及經濟面來說反而是中長期利多。
匯豐投信也指出,受杜拜事件利空影響,台股原先的墊高格局暫時被打斷,後續發展仍須觀察杜拜的金融危機處理及發展演變,不過,此事件卻引發市場風險意識的大幅提高,在情況尚不明朗前,穩健型投資人,可先適度減碼台股基金並觀望後市,至於全球股市能否止跌,則必須視各國應變的政策與金融股走勢而定。
至於台股後市展望,張島郎說,可先觀察半年線是否具有效支撐,因產業第4季庫存似乎有打過頭的跡象,所以明年第1季有些產業將出現淡季不淡現象,指數拉回可為選後及明年開始布局台股基金,若指數有效跌破季線且轉弱,布局腳步可稍放緩,反之若未破7,300點,則布局腳步可積極。
翁智信則認為,台股雖受短期利空影響而下挫,一旦景氣好轉、企業獲利提升等台股利多因素仍持續,原有定期定額投資人應持續扣款,尚未進場者可將資金分3~5次選擇一般型台股基金,遇指數回檔即可加碼。
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據統計,過去14年中,台股基金在每年11月至隔年4月的績效普遍優於另外半年,且平均報酬率為15.56%,與每年5到10月的平均報酬率-2.94%相比,差距近19%,基金業者表示,從歷史經驗來看,11月到隔年4月布局台股基金的勝率較大,但上周因杜拜事件爆發,投資人可將台股是否跌破季線作為近期台股基金的布局指標。
台新台新基金經理人翁智信指出,第4季台股上揚機率高,但因上周五台股受杜拜事件大跌,在短期走勢上不明確時,建議投資人可選擇一般型台股基金投資,持股類型分散,承擔風險相對較低。
日盛投信投資長張島郎分析,因近期全球景氣緩步復甦,目前各國正在評估是否提出退場機制,而杜拜事件爆發,將使退場機制延後,對股市及經濟面來說反而是中長期利多。
匯豐投信也指出,受杜拜事件利空影響,台股原先的墊高格局暫時被打斷,後續發展仍須觀察杜拜的金融危機處理及發展演變,不過,此事件卻引發市場風險意識的大幅提高,在情況尚不明朗前,穩健型投資人,可先適度減碼台股基金並觀望後市,至於全球股市能否止跌,則必須視各國應變的政策與金融股走勢而定。
至於台股後市展望,張島郎說,可先觀察半年線是否具有效支撐,因產業第4季庫存似乎有打過頭的跡象,所以明年第1季有些產業將出現淡季不淡現象,指數拉回可為選後及明年開始布局台股基金,若指數有效跌破季線且轉弱,布局腳步可稍放緩,反之若未破7,300點,則布局腳步可積極。
翁智信則認為,台股雖受短期利空影響而下挫,一旦景氣好轉、企業獲利提升等台股利多因素仍持續,原有定期定額投資人應持續扣款,尚未進場者可將資金分3~5次選擇一般型台股基金,遇指數回檔即可加碼。
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